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自分にあう選択肢を探してみませんか? 「お金にもセカンドオピニオンを」(2/3)

京極・出町FP相談_事務所

会って、じっくり話してわかること。「相談業」の大切さ

子どものころの夢は「小学校の先生」。先生に恵まれ、同じように人の役に立つ仕事がしたいというのが理由。しかし大学卒業後8年間はメーカー勤務。
「教育関係のソフトウェアメーカーに勤務のとき、『もっと直接的に、身近な存在で相談を受けられる仕事をしてみたい』という思いが湧き上がってきたんです」
 そして選んだFPの仕事。独自のポイントで資料を作成するなどシンプルに分かりやすく納得してもらえる相談をモットーに、年金をはじめとした社会保険制度全般以外にも、生命保険・住宅取得資金計画・相続関連の相談など広く対応します。
 相談料金は初回3時間まで一律5,000円(訪問初回相談の場合は1万円+交通費実費)。現状を分析し、該当する社会保険などの制度や金融商品のしくみを説明します。何らかの提案や資料作成、見直し完了までのサポートの希望がある場合は、「成功報酬」や「フォロー報酬」を提示。了解を得て次の段階へ進みます。例えば年金の相談は、将来受け取る世帯年金見込み額の1%を報酬と設定。この相談料も伊藤さんの思いがあってこそ。
 「公的な保障や相談者さんの勤務先の福利厚生を基本に、生命保険や投資信託などの金融商品を上乗せと考えると、金融商品の利用は本当に必要最低限で良いと実感しています。幅広い範囲をカバーしているFPだからこそ、金融商品の購入や加入が唯一の解決手段とはなりません。そのための報酬として、相談項目ごとに料金体系を設定しています」

<次ページへ続く>

【次ページ】 お金に興味をもつことが、豊かな将来への一歩

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■初回相談料・最大3時間まで5,000円(税込、以降同じ) ※ 京極・出町FP相談の事務所以外でお受けする場合は10,000円・相談者の現状を分析してお伝えし、該当する法...

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お金にもセカンドオピニオンを。

会社名 : 京極・出町FP相談
住所 : 京都府京都市上京区今出川通寺町東入上る一真町77 [地図]

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滋賀県大津市I
  • 30代/男性 
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