コラム一覧 :FP全般

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ファイナンシャルプランナー(FP)の役割とは

 日本FP協会webによると、ファイナンシャルプランナー(FP)とは「相談者の夢をかなえるパートナー」とされています。 もう少し具体的には「夢や目標がかなうように総合的な資金計画を一緒に考え、サポートする専門家」と書かれています。 <参照web>  日本FP協会 FP(ファイナンシャ... 続きを読む

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2014-11-12

ファイナンシャルプランナー(FP)へ相談する際に注意したいこと、確認すべきこと。

 結論から書きます。 FPに相談する際の注意点・確認事項、それはこれです。 「収益を何で得ていますか」 相談料でしょうか。 講師料でしょうか。 生命保険・損害保険の販売手数料でしょうか。 投資信託など運用商品の販売手数料でしょうか。 不動産売買の仲介手数料でし... 続きを読む

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2014-09-03

お金にまつわる無料セミナーと有料セミナー

 マネーセミナー マネースクール 女性のためのマネー講座 ファイナンシャルプランナー(FP)が講師を務めるこういったセミナーや講座の広告を地域紙やフリーペーパーなどで目にする機会が増えてきました。 学校では習いませんし、社会人になって誰かが教えてくれるわけでもありませんか... 続きを読む

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2014-02-19

「夫と妻の金銭感覚どう違う?」京都リビング新聞特集にコメント掲載!

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  2013年8月31日(8月30日配付)号の特集2ページ目の中段に登場していますので、お手元に届いておられましたらぜひぜひご覧くださいませです。  アンケートや座談会で多く出てきていたのは、節約についての意見の相違。 ファイナンシャルプランナー(FP)は節約アドバイザーではあり... 続きを読む

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2013-08-30

何十年も先を考えた積立投資で資産形成 / 「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都」のご紹介

 <はじめに> この文章は「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べin京都」の主催者を務めています伊藤個人の意見です。全国で開催されている「コツコツ投資家がコツコツ集まる夕べ」全体の主旨とは異なる部分もあるかと思います。そのあたりをご注意のうえお読みいただきたいです。-----... 続きを読む

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2013-07-13

ファイナンシャルプランナー(FP)に相談できること。

  とある問い合わせをいただきました。----- まだまだわからないことだらけで、FPさんに教えてもらおうっと思ったのですが、そもそも何から聞けばいいのかもわかりません。落ち着いたら整理して、それから伺いたいと思います。----- 私は「伝わりました。整理からお手伝いできま... 続きを読む

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2013-01-06

がんに関する医療制度とお金のQ&A【メルマガ寄稿】

 がん患者とその家族の方々を対象としたFP相談を月1回ボランティアで対応させていただいています。 私がお手伝いしているのは「精巣腫瘍」の方々です。 10万人に1~2人という珍しいがんである「精巣腫瘍」。男性の睾丸のがんです。 他のがんと比べて入院と治療が長期化するのも精巣腫瘍... 続きを読む

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2012-12-13

妊婦になっても、プリティでいこう。「にんプリ」さんのWebに登場しました!

 妊婦になっても、プリティでいこう。「にんプリ」 http://ninpri.com/ 「にんプリ」さんとは、妊婦さんの会員制(無料)のコミュニティーサイトのことです。 今回「にんプリフレンズ」という、にんプリな妊婦さんを応援する企画に寄稿させていただき、Webが公開されました。 http://n... 続きを読む

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2012-09-02

プロフィール~京極・出町FP相談の誕生~

 改めまして詳細なプロフィールをまとめました。  本サイトのプロフィール欄にもリンクを貼りました。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/detail/--------------------------------- 【1】社会人になるまで    http://kyogokudemachifp.blog14.f... 続きを読む

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2012-08-21

”お金にもセカンドオピニオンを”の生まれたエピソード

 お金にもセカンドオピニオンを。 ファイナンシャルプランナーとして活動している私のキーワードです。 ”お金にもセカンドオピニオンを”の生まれたエピソード http://kyogokudemachifp.blog14.fc2.com/blog-entry-672.html いつもお世話になっている社労士さんにこの相談の件を伝えま... 続きを読む

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2012-03-23

FP資格を知ろう!【5】FPの仕事とは

 「【4】独占業務ありません。」の続きです。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/column/3010/ FPには私のように個別相談がメインの人が多いと感じていますが、 講師専業、執筆中心、保険の募集人、金融商品の取扱者、不動産の仲介、 などなどたくさんのケースがあります。 そしてこ... 続きを読む

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2011-07-12

FP資格を知ろう!【4】独占業務ありません。

 「【3】 6課目」の続きです。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/column/3001/ 税理士資格を持っていないと税務相談が対応できない。 これを「独占業務」と言います。 他にも弁護士さんなら法律相談、行政書士さんなら各種届出の代行などなど のような「独占業務」は、FPには一切与え... 続きを読む

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2011-07-11

FP資格を知ろう!【3】 6課目

 「【2】 FP試験」の続きです。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/column/2989/ FPで学ぶのはどのような内容なのでしょうか。 6課目ありますので、主な項目を書き出してみます。■ライフプランニングと資金計画 ・ライフプランニングとは ・教育資金 ・住宅ローン ・健康保険・雇... 続きを読む

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2011-07-08

FP資格を知ろう!【2】 FP試験

 「【1】 種類と数」の続きです。  http://mbp-kyoto.com/money-2nd/column/2977/ FP試験は年に3回、1月・5月・9月に開催されます。 国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士検定の合格率の情報です。 まずは3級の情報です。 ・今回5月受検   学科 71.80%   ... 続きを読む

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2011-07-06

FP資格を知ろう!【1】 種類と数

 先日、6月29日はファイナンシャル・プランニング(FP)技能士試験の結果発表日でした。 今年、2011年2~5月に京都リビング新聞社さんで講師を担当しましたFP3級資格取得講座を受講くださった方々のうち、受検された皆さん全員から合格の連絡がありました。ほんと自分のことのように嬉しいです... 続きを読む

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2011-07-05

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京極・出町FP相談の伊藤俊輔さん

自分にあう選択肢を探してみませんか? 「お金にもセカンドオピニオンを」(1/3)

 将来の見通しの不透明さに危機感を抱き、ライフプランニングを検討する人も増えてきた昨今。そのプランの軸になるのはやはり「お金」。ファイナンシャルプランナー(以下FP)と年金アドバイザー2級の資格を所持する伊藤俊輔さんが重視するのは年金加入の...

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住所 : 京都府京都市上京区今出川通寺町東入上る一真町77 [地図]

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