ご相談のポイント

生命保険・損害保険相談

公的年金や健康保険などの社会保障の仕組みをご説明したうえで、事前にお預かりした現在の契約内容をわかりやすくまとめた一覧表を作成し、ポイントを解説します。もちろん疑問点にもすべてお答えします。

勤務先に福利厚生制度が整っていれば、そちらもご説明します。確認すべきは、第一に公的な保障、第二に企業の保障、そして最後にご自身で備える生命保険商品です。一と二を把握できれば、三は不要となるケースもありえます。


■ポイント

・人生観や価値観の異なるそれぞれのご家庭に応じて、保障の優先順位を一緒に考えます。死亡?医療?がん?介護?、それとも不要?

・保障を買いすぎて、将来手元にお金が残らなければ笑い話にもなりません。必要最低限の保障内容をご提案します。このご提案に満足をいただければ、成功報酬を頂戴します。

・保険商品については、ご希望されましたら提携している代理店を通じて具体的な保険商品や保険料等もご案内します。ただし、ご案内する提携代理店から加入していただくことを強制するわけではありません。必ず事前にご希望を確認いたします。

伊藤俊輔(年金重視「FP相談」のプロ)

京極・出町FP相談

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京極・出町FP相談の伊藤俊輔さん

自分にあう選択肢を探してみませんか? 「お金にもセカンドオピニオンを」(1/3)

 将来の見通しの不透明さに危機感を抱き、ライフプランニングを検討する人も増えてきた昨今。そのプランの軸になるのはやはり「お金」。ファイナンシャルプランナー(以下FP)と年金アドバイザー2級の資格を所持する伊藤俊輔さんが重視するのは年金加入の...

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リタイア後の生活に明るい光を見い出すことができました。65歳までの目標もできました!

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